Curso de especialización “Investor Readiness”

Inscripción abiertaActividad no comenzada
  • 12/03/2025
  • Online
  • Certificado al finalizar el curso
  • El objetivo principal es proporcionar a inversores herramientas y metodologías que les permitan analizar y evaluar proyectos que buscan generar un impacto positivo tanto en términos financieros como en aspectos sociales, ambientales o económicos.

    Capacitarles para identificar, valorar y priorizar proyectos de inversión de impacto que ofrezcan un equilibrio óptimo entre la generación de beneficios económicos y el logro de metas relacionadas con el bienestar social y la sostenibilidad ambiental.

    Qué te ofrece este programa

    • Conocimiento y capacitación especializada, para una comprensión más profunda, introduciéndote a los conceptos de inversión de impacto, finanzas sostenibles y la integración de objetivos sociales y ambientales en estrategias de inversión.
    • Identificación de oportunidades de proyectos de alto potencial y las tendencias globales, sectores y mercados en crecimiento, como energías renovables, tecnología para el desarrollo social, inclusión financiera, entre otros.
    • Mejora en la toma de decisiones, cómo realizar una evaluación integral, y el desarrollo de habilidades para analizar riesgos y beneficios desde una perspectiva triple: financiera, social y ambiental.
    • Gestión del impacto, monitoreo y evaluación y la optimización de rendimientos, balance de impacto y rentabilidad
    • Regulaciones Locales e Internacionales: Estándares ESG y de Sostenibilidad
    • Due Diligence Legal
    • Aspectos Fiscales

    INSCRÍBETE

    Este programa se desarrolla en el marco del Proyecto EFES Impact, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

    Destinatarios

    Este programa está diseñado especialmente para inversores privados o personas que desean formarse y dar sus primeros pasos como inversores en proyectos de impacto.

    Si tienes interés en el mundo de las inversiones sostenibles pero aún no cuentas con experiencia en este ámbito, este programa es tu puerta de entrada.

    Formadores

    Tom Horsey ha fundado más de 15 empresas e invertido en más de 150 startups. Desde 2015, combina su experiencia empresarial con inversiones en startups, especialmente en fases tempranas, colaborando con fondos de capital riesgo europeos. Desde 2022, es Asesor en Eoniq.fund, donde asesora sobre inversiones. Es Co-Fundador de StartupLabs Spain y Malta, donde dirige programas de aceleración para startups en crecimiento y es mentor en estrategia empresarial e inteligencia artificial. Además, es Director y Co-Fundador de Connected Mobility Hub, Fundador y CEO de Froggie, y Co-Fundador de Crazy4Media, un grupo especializado en marketing digital, desarrollo de software e inteligencia artificial.

     

    Jerónimo Bejar. Profesional con amplia experiencia en la gestión de fondos de inversión, análisis de oportunidades y desarrollo de estrategias de inversión, especialmente en sectores tecnológicos y digitales.  Desde 2023 se une al equipo de EONIQ.Fund como General Partner como responsable de la estrategia del fondo, generación de deal flow y gestión de LPs.
    Es experto en inversión, evaluador de proyectos disruptivos y startups en la iniciativa Horizonte 2020 de la Comisión Europea desde 2018. Ha sido Director Ejecutivo y Gerente de Inversión en un fondo público multisectorial. Gestionó inversiones por 437 millones de euros y lideró equipos de análisis, riesgo y seguimiento de carteras en SOPREA, S.A durante 13 años y fue socio y director de inversión en Inventa Estate, S.L.

     

    Juan José Núñez se especializa en asesorar y potenciar startups en fases iniciales (seed), gestionando rondas de financiación, compraventa de participaciones y optimizando estructuras empresariales mediante reorganizaciones y modificaciones contractuales. Desde 2013, ha sido responsable del Departamento Legal de Grupo Froggie SL y, desde 2019, responsable jurídico en StartupLabs SL, donde supervisa el desarrollo de startups, rondas de financiación, contratos y permisos administrativos. En 2022, se unió a Eoniq Mediterranean Seed Fund I FCRE S.A., donde lidera la preparación de due diligences y la redacción de termsheets, pactos de socios y contratos de inversión para las empresas del fondo.

     

    Programa formativo

    Sesión 1. Valoración de proyectos de inversión de impacto.  Impartido por Tom Horsey.
    Fecha: 12 de marzo de 2025 a las 18:00h.

    El objetivo es entender los conceptos básicos de la inversión de impacto y su evolución.  Identificar y gestionar los riesgos asociados con las inversiones de impacto ambiental. Así como proporcionar un marco de referencia sobre los principales desafíos ambientales que las inversiones pueden abordar.

    Contenido:

    • Historia y evolución de la inversión de impacto. Diferencias entre inversión tradicional e inversión de impacto.
    • Tipos de impacto: social, ambiental, y mixto.
    • Principios y criterios para inversiones de impacto
    • Evaluación de riesgos climáticos y medioambientales. Cambio climático y susimpactos económicos.
    • Identificación de oportunidades de inversión en sectores emergentes.
    • Energías renovables y transición energética y economía circular.

    Sesión 2. Cuestiones legales asociadas a proyectos de inversión de impacto. Impartido por Juan José Núñez
    Fecha: 19 de marzo de 2025 a las 18:00h.

    Conoceremos el marco regulatorio que afecta las inversiones de impacto y medioambientales. Contenido:

    • Normativas globales y locales sobre inversiones sostenibles.
    • Impacto de las políticas públicas en las inversiones verdes.
    • Certificaciones y estándares (e.g., Green Bonds, SRI).

    Actividades:

    • Análisis comparativo de las regulaciones en distintos países.
    • Debate sobre las implicaciones de las políticas públicas en las decisiones de inversión.

    Sesión 3. Documentos esenciales y claves para analizarlos. Impartido por Jerónimo Bejar
    Fecha: 27 de marzo de 2025 a las 18:00h.

    El objetivo es enseñar a diseñar y evaluar estrategias de inversión que integren criterios ambientales. Para analizar una oportunidad de inversión de impacto y sostenibilidad, es esencial revisar una serie de documentos que proporcionan información detallada sobre la viabilidad financiera, el impacto social y ambiental, y la gobernanza de la inversión. Contenido:

    • Plan de Negocios, Análisis de Mercado, Proyecciones Financieras, Estrategia de Crecimiento e Innovación en Sostenibilidad
    • Estados Financieros
    • Estudio de Impacto Ambiental (EIA); Evaluación de Impacto Ambiental, Planes de Mitigación y Cumplimiento Normativo
    • Indicadores de Impacto y Monitoreo y Evaluación
    • Integración de factores ESG (Ambiental, Social, Gobernanza).
    • Medición y gestión del impacto ambiental.
    • Uso de herramientas de análisis financiero con enfoque de impacto.
    • Identificación de Riesgos: Lista de riesgos potenciales que podrían afectar el proyecto (financieros, operativos, regulatorios, etc.).
    • Informe de Metas de Sostenibilidad, Prácticas de Sostenibilidad Operativa e Informe de Progreso en Sostenibilidad

    Sesión 4. Proceso de negociación. Impartido por Tom Horsey
    Fecha: 2 de abril de 2025 a las 18:00h.

    El objetivo es proporcionar a los participantes las habilidades y conocimientos necesarios para negociar de manera efectiva en contextos de inversión. Este curso debe cubrir desde la preparación para la negociación hasta la implementación y seguimiento de los acuerdos alcanzados. Contenido:

    ● Fundamentos de la Negociación
    ● Preparación para la Negociación. Análisis y Definición de Objetivos
    ● Estrategias, dinámicas y comunicación de la Negociación
    ● Técnicas de Negociación Avanzadas
    ● Negociación en Situaciones Específicas (Negociación en Inversiones en Startups,
    Negociación en Fusiones y Adquisiciones (M&A), Negociación en Joint Ventures y
    Alianzas Estratégicas)
    ● Aspectos Legales y Contractuales en la Negociación
    ● Elementos Clave de los Contratos de Inversión
    ● Debido Cumplimiento y Cierre de la Negociación
    ● Principios Éticos en la Negociación. Transparencia y Confianza.
    ● Responsabilidad Social en las Decisiones de Inversión

    Sesión 5. Due Diligence. Impartido por Juan José Núñez
    Fecha: 9 de abril de 2025 a las 18:00h.

    El objetivo es proporcionar una comprensión profunda del proceso de evaluación de una inversión potencial, cubriendo tanto los aspectos financieros como los legales, operativos y estratégicos. Contenido:

    • Definición y objetivos de la Due Diligence.
    • Tipos de Due Diligence: financiera, legal, operativa, técnica, comercial, ambiental, etc.
    • Consecuencias de una Due Diligence deficiente.
    • Etapas del Proceso de Due Diligence: Preparación y planificación, Recolección de información y análisis. Identificación de riesgos y oportunidades, Elaboración del informe final.
    • Roles y responsabilidades de los inversores, consultores, abogados, contadores, y otros profesionales.
    • Due Diligence Financiera: Análisis de Estados Financieros, Evaluación del Valor de la Empresa, Revisión de Deudas y Obligaciones, Evaluación de la Calidad de las Ganancias.
    • Due Diligence Legal: Revisión de Documentación Corporativa, Contratos y Obligaciones, Propiedad Intelectual, Litigios y Contingencias Legales.
    • Due Diligence Operativa y Técnica: Evaluación del Modelo de Negocio, Revisión de Procesos y Sistemas.
    • Due Diligence Ambiental y Social: Evaluación del Impacto Ambiental, Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
    • Elaboración del Informe de Due Diligence: Estructura y contenido de un informe de Due Diligence, Presentación de hallazgos, riesgos y recomendaciones.

    Sesión 6. Seguimiento de la empresa participada. Impartido por Tom Horsey
    Fecha: 23 de abril de 2025 a las 18:00h.

    El objetivo es aprender a cómo monitorear y gestionar sus inversiones de manera efectiva.
    Contenido:

    • Importancia del Seguimiento de Inversiones
    • Objetivos del Seguimiento
    • Herramientas y Métodos de Seguimiento: Herramientas Financieras y Operativas
    • Métodos de Seguimiento: Reuniones periódicas, Informes regulares (mensuales, trimestrales) y cómo analizarlos.
    • Análisis Financiero Continuo
    • Revisión de Estados Financieros
    • Monitoreo de Indicadores Clave: Márgenes de ganancia, EBITDA, retorno sobre el capital invertido (ROIC), Crecimiento de ingresos y control de costos.
    • Seguimiento Estratégico y Operativo
    • Identificación de Riesgos Continuos
    • Planes de Mitigación de Riesgos
    • Comunicación y Relación con la Empresa Invertida: Transparencia y Reportes: Decisiones de Seguimiento: Mantener, Reestructurar o Desinvertir
    • Estrategias de Mantenimiento de la Inversión: Reestructuración de la Inversión y Estrategias de Desinversión

    Inscripciones

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